2%대 발행금리 처음…30년물 최초 발행

한국 정부가 20억달러 상당의 외화표시 외평채(외국환평형기금채권)를 발행하는 데 성공했다.

기획재정부는 30년만기 미국 달러화 표시 채권 10억달러와 10년 만기 유로화 표시 채권 7억5천만유로(10억달러 상당) 어치를 발행하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

이번 외평채는 올해에 만기가 도래하는 외평채 25억달러에 대한 차환발행 성격이다.

30년 만기 미국 달러화 표시 채권은 72.5bp(베이시스 포인트)의 가산금리가 적용된 4.143%(표면금리 4.125%)로 발행했다.

정부는 한국과 국가신용등급이 유사한 칠레(109bp)뿐만 아니라 아시아 최우량 채권인 AAA등급의 싱가포르 국부펀드 테마섹(72.5bp)보다도 낮은 가산금리로 발행했다는데 의미를 부여하고 있다.

30년 만기 외화표시 외평채를 발행한 것은 이번이 처음이다. 2005년 10월에 4억달러 상당의 20년물을 발행한 것이 최장이다.

정부는 만기가 장기인 채권 발행에 성공한 것이 한국의 경제 기초체력과 중장기 성장 잠재력에 대한 믿음을 재확인한 것이라고 설명했다.

10년 만기 유로화 표시 채권은 57bp 가산금리가 적용된 2.164%(표면금리 2.125%)다.

기존 달러화·유로화 외평채를 통틀어 2%대 금리로 외평채를 발행한 것도 유례가 없다.

기재부는 이번 외평채 발행이 유로화 시장과 미 달러화 초장기물 시장에서 벤치마크 금리를 설정함으로써 민간의 해외채권 만기를 장기화하고 차입 통화 다변화를 유도할 수 있는 계기를 마련했다고 자평했다.

외평채 가산금리는 한국계 외화채권의 벤치마크 금리 역할을 하므로 이번 저금리 발행으로 민간 해외 차입비용 절감에 기여할 것으로 예상된다고 설명했다.

연합뉴스